ფილმის სიუჟეტი:

თორმეტი წლის ფელიქსი დარწმუნებულია, რომ მისი მამა, რომელიც ორი წლის წინ ზღვაში გაუჩინარდა, ჯერ კიდევ ცოცხალია. შედეგად, ფელიქსი მამის მოძებნას გადაწყვეტს და პენსიონერი მეთევზის, ერთფეხა თუთიყუშის და უცნაური კატის თანხლებით თავგადასავლებით სავსე მოგზაურობაში მიდის. მალე გმირები კუნძულზე აღმოჩნდებიან, სადაც ისინი საიდუმლო მიწისქვეშა ქალაქს იპოვიან, რომელსაც წარმოუდგენელი საგანძურის მცველი, ტირანი მართავს.